Öte yandan ülkenin güvenliğini sağlayan ve uçan, kaçan, enteresan güçleri olan adamlardan oluşan Circus adlı teşkilat ile de bu kaçış esnasında karşılaşırlar. Circus, "Valga" adı verilen insandan bozma tuhaf canlılar üreten gizli bir teşkilatı araştırmaktadır. Bundan sonrasında ise Nai ve Gareki de onlara yardımcı olacaklardır. Yalnız takılmayı seven Gareki için bu pek hoş bir durum olmazken, Nai için Karoku'yu bulma yolunda bir adımdır.
Karneval 13 bölümlük bir anime serisi ve konusu da başka başka animeleri andırabiliyor aslında. Yine de benim için eğlencelik bir seri oldu, devamı da gelse gelir ama gelecek mi belirsiz şu an...
